氢能产业发展提速,设备端有望优先受益机械设备。1)氢气作为清洁能源,在中和愿景下需求较大:根据中国氢能联盟研究院,预计到 2050 年全球氢气需求量将达到6.6 亿盹,其中中国约为 1.95 亿吨(2022年仅0.35 亿吨)。2)设备降本是氢能突围的关键之一:当前氨能产业受成本制约,在无补贴情况下,价及燃料电油汽车成本高于锂电及燃油车,其中设备在各环节中占比较高。根据我们测算,大安风光制氢项目中电解槽占总投资成本24%。
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